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表向きは厳格な教師でありながら裏では教え子と関係を持っていた保奈美。最近は声を潜めて校内で関係することもしばしば。刺激とスリルを求める保奈美と教え子との逢瀬はエスカレートする一方だった。だが、クラスの遠藤が二人の関係を嗅ぎつけたことで状況は一変する。
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普段から自分の愛息と変態セックスを楽しんでいる松沢家と平岡家。ある日のこと、お互いの息子をスワッピングすることに。自分以外の身体で気持ちよくなっている息子に深い嫉妬を覚えるが、反比例するように疼き濡れるマ●コ。
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